Unternehmen

Unternehmen und Geschäftspartner finden

Öffne Unternehmen und wähle einen Eintrag aus der Übersicht. In der Detailansicht findest du die verfügbaren Unternehmensinformationen.

Geschäftspartnerdaten helfen dabei, Rechnungen und Vorgänge dem richtigen Unternehmen zuzuordnen. Vergleiche bei ähnlichen Namen auch Kennungen und die verfügbaren Stammdaten.

Datenquellen verstehen

Bei einer ERP-Integration können Geschäftspartnerdaten aus dem angebundenen System synchronisiert werden. Die Administration legt fest, welche Datenbereiche aus dem ERP übernommen und welche in kontori gepflegt werden.

Eine falsche Zuordnung erkennen

Wenn ein Beleg dem falschen Unternehmen zugeordnet ist, prüfe die Angaben im Review und im Vorgang. Nutze den Originalbeleg, um die richtige Zuordnung festzustellen.

Unterscheide zwischen einer falschen Rechnungszuordnung und falschen Stammdaten. Eine Korrektur der Rechnung ersetzt keine Korrektur der Geschäftspartnerdaten.

Fehlende oder veraltete Daten

Prüfe zuerst den Arbeitsbereich und aktive Filter. Bei ERP-geführten Daten sollte die zuständige Person den Stand im ERP, den Importumfang und die letzte Synchronisierung kontrollieren.