Einrichtung im Überblick
Bereite deinen Arbeitsbereich vor und verbinde die Systeme, die euer Unternehmen bereits nutzt.
Was du vorbereiten solltest
Kläre vor der Einrichtung, welcher Arbeitsbereich verwendet wird und welche Systeme angeschlossen werden sollen. Du benötigst Zugriff auf kontori sowie die zuständigen Personen für Microsoft 365 und das ERP-System.
Die Verbindungen werden im Bereich Integrationen verwaltet. Prüfe vor jeder Einrichtung den ausgewählten Arbeitsbereich.
Empfohlene Reihenfolge
- ERP und Datenquellen festlegen. Entscheide, wo Konten, Geschäftspartner und Artikel gepflegt werden. Richte anschließend die ERP-Verbindung ein und prüfe den ersten Import.
- Rechnungspostfächer anbinden. Verbinde Microsoft Mail und wähle die relevanten Postfächer, Ordner und den Startzeitraum aus.
- Freigabeablauf abstimmen. Kläre, wer Rechnungen prüft und freigibt, und pflege die passenden Freigaberichtlinien in kontori.
- Teams verbinden. Richte bei Bedarf Microsoft Teams ein, synchronisiere interne Personen und starte den Bot-Rollout.
- Den Ablauf gemeinsam durchgehen. Begleite eine geeignete Rechnung vom Eingang bis zur Prüfung und Freigabe. Kontrolliere dabei auch die Herkunft und die ERP-Übergabe, wenn sie aktiviert ist.
Zugänge und Zuständigkeiten
| Verbindung | Was du benötigst |
|---|---|
| Microsoft Mail | Microsoft-Anmeldung oder eine vorbereitete Entra-App-Verbindung und die benötigten Postfachrechte |
| SAP Business One | Erreichbarer Service Layer, Firmendatenbank und Benutzerzugang |
| SAP S/4HANA | Systemadresse, Authentifizierung und freigegebene Organisations- und Datenbereiche |
| Microsoft Teams | Entra-App mit den benötigten Anwendungsberechtigungen und eine im Unternehmen verfügbare kontori-Teams-App |
Nach der Einrichtung
Kontrolliere den Verbindungsstatus, die letzte Synchronisierung und mögliche Fehlermeldungen. Hinterlege intern, wer Zugänge erneuert, Berechtigungen verwaltet und Änderungen am Synchronisierungsumfang entscheidet.