Häufige Fragen
Antworten auf typische Fragen zur täglichen Arbeit und den Verbindungen in kontori.
Muss ich als Benutzer die Integrationen selbst einrichten?
Die Administration richtet die Systemverbindungen im passenden Arbeitsbereich ein. Wenn eure Verbindungen bereits bestehen, beginne mit dem Schnellstart.
Welche Dokumente kann ich hochladen?
Du kannst PDF-Rechnungen hochladen. kontori liest eingebettete ZUGFeRD- beziehungsweise Factur-X-Daten aus, wenn sie vorhanden sind, und erkennt Angaben aus gewöhnlichen PDF-Rechnungen. Weitere Informationen findest du unter Dokumente.
Warum sehe ich meine Rechnung noch nicht?
Der Upload oder Mailimport und die Verarbeitung laufen in mehreren Schritten. Prüfe den Arbeitsbereich, die Filter und den Verarbeitungsstand. Lade dieselbe Datei nicht sofort noch einmal hoch.
Können wir nur unser gemeinsames Rechnungspostfach importieren?
Ja. Bei der Mail-Einrichtung kannst du alle Ordner des persönlichen Postfachs abwählen und relevante Ordner eines geteilten Postfachs auswählen. Die benötigten Zugriffsrechte müssen vorhanden sein. Siehe Geteilte Postfächer.
Sind vorgeschlagene Kontierungen bereits bestätigt?
Prüfe den angezeigten Status. Ein Vorschlag unterstützt die Zuordnung und muss fachlich kontrolliert werden. Mehr dazu unter Buchhaltung.
Ist eine Freigabe automatisch eine Buchung im ERP?
Die Freigabe dokumentiert die jeweilige Entscheidung. Eine ERP-Übergabe hängt von der eingerichteten Verbindung und den aktivierten Operationen ab. Prüfe den Übergabestatus separat.
Warum fehlen ERP-Stammdaten?
Kontrolliere die ausgewählte Datenquelle und den Synchronisierungsstand. Die Administration prüft außerdem den Importumfang, die Organisationsbereiche und die ERP-Berechtigungen.
Teams ist verbunden. Warum kommt noch keine Nachricht?
Prüfe, ob interne Personen synchronisiert wurden und der Bot-Rollout abgeschlossen ist. Außerdem muss eine passende Rückfrage oder Aufgabe vorliegen. Verbindung, Personensynchronisierung und Bot-Installation sind eigene Schritte.