Vorgänge

Was gehört zu einem Vorgang?

Ein Vorgang verbindet zusammengehörige Informationen einer Rechnung. Dazu können Dokumente, E-Mails, Rechnungspositionen, Geschäftspartner, Buchhaltungsinformationen und Freigaben gehören.

Öffne Vorgänge und wähle einen Eintrag, um diese Informationen im Zusammenhang anzusehen.

Den Bearbeitungsstand nachvollziehen

Prüfe den aktuellen Status und die angezeigten Aufgaben. Ein importierter Beleg kann noch verarbeitet werden. Eine erkannte Rechnung kann offene Prüfungen oder Freigaben haben. Die jeweiligen Ansichten zeigen dir, welcher Schritt als Nächstes benötigt wird.

Dokumente und Herkunft ansehen

Öffne den zugeordneten Beleg, um die Rechnung mit dem Original zu vergleichen. Wenn eine E-Mail verknüpft ist, hilft ihr Kontext bei Rückfragen zu Absender, Anhängen oder dem Inhalt der Nachricht.

Ausnahmen bearbeiten

Eine Ausnahme weist auf einen Sachverhalt hin, der Aufmerksamkeit benötigt. Lies die angezeigte Beschreibung und prüfe die betroffenen Daten. Korrigiere die Zuordnung oder kläre die fehlende Information, bevor du den nächsten Schritt bestätigst.

Bei einer eingerichteten Teams-Verbindung können zuständige Personen außerdem Nachrichten zur Klärung von Ausnahmen erhalten.

Weitere Bereiche öffnen

• Dokumente: Originalbelege ansehen.
• Review: Rechnungsangaben kontrollieren.
• Buchhaltung: Kontierung bearbeiten.
• Freigaben: Entscheidungen und Rückfragen verfolgen.